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歷史總是驚人的相似:美聯儲加息后金價會大漲!

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧--編輯部2017-03-15 17:27 收藏評論(0)閱讀(752)
導讀 在去年12月美聯儲決定加息之后,國際 金價一度跌至每盎司1046美元,創近6年新低,與最高點相比下跌了45%。國際金價在2011年達到最高點為每盎司1920美元。

  在去年12月美聯儲決定加息之后,國際 金價一度跌至每盎司1046美元,創近6年新低,與最高點相比下跌了45%。國際金價在2011年達到最高點為每盎司1920美元。

  2012年為了刺激經濟美聯儲擴大QE政策推出了每個月850億美元的購債計劃,但是金價沒有重新漲至此前的高點。國際金價在2013年大跌,2014年(此時美聯儲開始縮減QE)的走勢比較穩定,但是在2015年(美聯儲在2015年12月份進行了首次加息)金價又開始大跌。

  美聯儲在2015年進行了首次加息,但是接下來還會加息幾次,什么時候加息?什么時候加息周期結束?這些問題都將影響金價未來的走勢。2016年國際金價大幅上漲,這是自2007年國際金融危機爆發以來首次出現如此大幅度的上漲。

贵州彩票网  隨著美聯儲第二次加息失敗,國際金價已經上漲了27%,預計2016年9月,美聯儲會繼續再次加息。

贵州彩票网  如果美聯儲這周真的再次加息是不是就意味著美聯儲就進入了正常的加息周期呢?

  2009年至2015年美聯儲一直把利率維持在超低的位置上。在美聯儲進行加息錢,它已經沒有什么別的貨幣政策工具了。

  英國宣布脫歐后國際金價創下兩年新高,達到每盎司1375美元,之后金價開始走軟,與這一高點相比下跌了近每盎司50美元。一般來講美聯儲的一些決策會引起金價的馬上初選反應。由于美聯儲已經多次表態不久將會進行第二次加息。因此投資者會擔憂金價的走勢。

  對投資者的調查發現,他們認為美聯儲一旦推遲加息,國際金價就會出現答復是上漲。

贵州彩票网  自1986年以來,與不加息相比,如果美聯儲進行加息,國際金價更有可能出現上漲。

  長期來看,美聯儲加息之后,國際金價往往會出現大幅上漲。而且這種情況經常發生。

  這到底是什么回事呢?無論是短期還是長期來看,美聯儲不加息的時間越久,美國的通脹率就越嚴重,而金價就有保值抵抗通脹的作用。

  另外,投資一般都講求預期。在事情還沒發生的時候提前做準備,當事情發生了,利空就沒有了,利好說不定就會到來。

贵州彩票网  如果在美聯儲加息的時候,國際金價下跌了呢?那么投資者就會迫不及待地出售黃金。就像大家說的那樣,黃金不會帶來利潤,而且持有黃金的成本也比較高。這部分投資者想趕快套現。

  從歷史的角度看,近期國際金價下跌預示著美聯儲將在今年9月份進行加息,但是如果加息之后金價還繼續下跌是不是意味著市場判斷錯誤呢?

  長期來看,我們注意到美聯儲加息后1年內平均每月的漲幅要比美聯儲降息或者保持利率不變的前24個月平均每月的漲幅要大。現在投資者都在猜測,這次美聯儲加息之后國際金價將會怎么走?國際金價的漲幅在美聯儲加息之后一般是美聯儲降息時的2倍左右。

贵州彩票网  但是美聯儲加息之后,金價一定會下跌嗎?這點沒確定,也沒有數據可以參考。然而最具參照的數據就是通脹率的變化。

  美聯儲最看重兩個數據:1)美國非農就業數據;2)美國通脹率數據。和全球其它主要央行一樣,如今美聯儲也認為,較高的通脹率會降低居民的生活成本,而較低的通脹率則會提高人們的生活成本。

贵州彩票网  其它條件不變的話,當美聯儲決定加息的時候,一定意味著美聯儲覺察到通脹率有過高的趨勢。因此,金價在美聯儲加息之后出現大幅上漲就不足為奇了。

贵州彩票网  2016年9月份美國的通脹率成為投資者重點關注的數據。因為最近美國通脹率已經出現了偏離預期的情況。

贵州彩票网  基于最近5年的數據,扣除食物和能源支持的美國消費者價格指數(CPI)與5年前相比僅僅上漲了10%,這一漲幅創下上世紀60年代以來的新低。

贵州彩票网  在2013年美國的通脹率數據降至最低水平,伴隨著美聯儲大力的刺激政策,通脹率開始回升。

贵州彩票网  過去30年間,美聯儲降息的次數要比加息的次數頻繁,最終的結果是美國利率已經從1986年的8%,降至今天的0.5%。之前沒有比這更低的利率了。

贵州彩票网  考慮到通脹率因素,自1986年以來生活成本從4%以上降至目前的0.5%。

  在2011年中期,這一數據下降至負3.5%,當時國際金價達到每盎司1900美元以上。

贵州彩票网  現在金價又處于上升階段,可以說美聯儲應該對此感到幸運。目前美國的失業率創近10年來新低,與此同時美國股市繁榮、債市和房地產市場都表現平穩,而且未來一段時間內市場可能還需要美聯儲再次降息。2016年金價的漲幅已經表明美國的通脹跡象抬頭。

  另外,金價也應該感謝美聯儲,因為美聯儲加息就變相地承認目前通脹率過高,這會推動國際金價上漲。

  筆者專注研究國內經濟形勢跟國際形勢以及各國之間的動態,對原油,天然氣,現貨白銀、銅等有色金屬大宗商品有深入的研究。縱觀國際熱潮,唯有心如止水,方能氣貫長虹。投資,無非就是順勢者昌,逆勢者亡!謀事在人、成事在天,順勢而為。如果你做單不順被套單、鎖單,那么你可以多關注本人的文章。添加微信







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