美团王慧文:2017年,中国移动互联网大批公司会死掉_股权投资-合伙吧

贵州彩票网

贵州彩票网歡迎您來到合伙吧,投資有風險,選擇需謹慎!

登錄  | 注冊  | 微信公眾號:【合伙吧股權投資】  | 投資人交流QQ群:580359770   | 全國服務咨詢熱線:4000-993398

資訊太多看不過來?
掃描二維碼關注 合伙吧
官方微信號看每日精選

新聞資訊 > 投資資訊 > 美團王慧文:2017年,中國移動互聯網大批公司會死掉

美團王慧文:2017年,中國移動互聯網大批公司會死掉

來源:cnmsdn.com作者:雷建平2017-03-10 17:29 收藏評論(0)閱讀(677)
導讀 整個中國移動互聯網在 2016 年是一個分水嶺,2017年移動互聯網會非常慘烈,很多你們想象不到的公司會死掉。全球經濟、中國經濟和互聯網經濟都是同一個問題,就是市場驅動的發展結束了。

贵州彩票网美團餐飲平臺總裁王慧文日前在一場演講中表示,2016年是中國移動互聯網的一個分水嶺,2017年移動互聯網會非常慘烈,很多想象不到的公司會死掉。

  王慧文指出,造成這些方面的原因是,手機數不漲了,消費者的卸載,第三,2017年預裝費和電子市場費用會比2016年漲30%。

  “這些要素加在一起,對移動互聯網公司來說是非常恐怖。”

  以下為演講全文:

  辛苦大家今天來北京一場,我們今天講一下餐飲生態業務部以及對我們整個公司在整個業務發展過程中的思考。首先我先講下半場的意思,我估計大部分人應該對于下半場是什么意思是缺少概念的。

  “下半場”這個詞是去年上半年提出來的,而且這個詞提出來之后,在整個行業,包括國家產生了比較大的反響。下半場到底是什么意思,為什么會有下半場這個說法?

贵州彩票网  這個下半場是幾個層面,一個是我們美團點評這家公司要進入下半場,一個是互聯網和移動互聯網這個行業我們認為要進入下半場,一個是中國的產業、中國的經濟要進入下半場,全球的經濟和政治,我們認為也要進入下半場。

  宏觀經濟背景對企業精細化經營的要求

  我先從全球講起,這家公司雖然是一個只有3萬5千人的公司,只有一千來億人民幣的市值公司。但是我們極度關注宏觀,宏觀是極其重要的。我舉一個例子,你們就知道宏觀有多重要了。

贵州彩票网  我為什么講這個例子,就是告訴大家宏觀是極其重要的。宏觀一小點點的波動,其實對于微觀,對于我們每個生存的實體,我們的人類,我們的企業都是致命的打擊,致命的傷害,所以我們這家企業是極度關注宏觀的一家企業。

  所以,最近一段時間,整個宏觀在發生非常大的變化,發生極其大的變化。比如川普上臺這件事情,川普這個人我個人認為是沒有什么太大的問題,雖然看起來那么古怪的一個人,但是這個人我覺得問題不大。但是這個事情所標志的意義就大了,川普應該是美國歷史上的一個特殊存在。

  美國這個國家,長期以來從二戰以后基本上就是全球的價值觀標桿,道德楷模,倡導平等、自由、包容這些理念,倡導民主、科學,但是川普上臺之后,美國在這些他們被認為做的非常好的普世價值觀踐行上產生了巨大的撕裂。

  我講幾個例子你們就知道了,一個是科技業有個大佬叫彼得.泰爾,英文名叫 Peter Thiel。這個人他是非常牛逼的,是 PayPal 的創始人,PayPal 就是美國的支付寶,是 Facebook 的天使投資人,Facebook 非常非常小的時候,投了 Facebook 50萬美元。

  所以,也是在 Facebook 董事會上,在去年出了一本書流行到中國來叫《從 0 到 1 》,所以在整個的互聯網科技圈影響非常大。這個人的長處就是獨立思考。當川普競選的時候,整個硅谷的精英們都是反對川普的。只有 Peter Thiel 這個人支持川普。

贵州彩票网  在過去的美國,他支持川普也沒有什么大事。美國人有一點很有意思,比如說美國鄰居兩個人,在打官司,兩家產生糾紛在打官司。兩家一邊打官司,也并不太影響這兩家其它交往。他們認為打官司只是他們生活的一部分,所以他們繼續交往。

  但是這次發生了什么,Peter Thiel 因為支持川普導致Facebook 董事會要把 Peter Thiel 趕出去,在美國這是一個非常痛苦的事情。

贵州彩票网  第二個案例是咱們有一個小同行叫 GrubHub,美國的送餐網站,他們很小,一天只有 20 來萬單。這個網站在前一段時間川普上臺之后,內部發了一個郵件,郵件的內容是這次大選競選的時候,投票投了川普的那些員工請離職。

  這在過去的美國是完全不可能的,還有很多其它的事件,這個國家過去這一年突然走了相反的方向。過去一直包容,我們多個民族,不管是哪個膚色,哪個國家,只要你在美國出生,你就是美國人。

  只要你是美國人,我們就公平對待,人人生而平等。只要認可我們的普世價值觀,你就是我們其中的一員。在今年他們完全背離了過去的他們所強調的價值觀,其實不僅是美國,再回過頭來看歐洲。

  歐洲是法國、意大利、英國,我不點名了,除了德國以外,基本上新興的政治勢力,意大利有個五星黨,過去是很小的黨派,在這一兩年時間里成為他們政治影響力最大的黨派。再比如說西班牙也有一個很奇葩的事情。

  西班牙因為政選,選完了之后,都沒有達到一個足夠多的選票,主要參選人都沒有拿到足夠多的選票,因為這個原因就無法組合,組不成政府,就沒有政府了。

贵州彩票网  所以,西班牙在今年一段時間里面,整個是一個沒有政府的國家。很奇妙的是,在西班牙沒有政府的這段時間里面,西班牙經濟增長領先歐盟所有經濟體。

  西班牙的群眾都說這是過去這些年西班牙最幸福的時代,西班牙群眾認為我們根本就不需要政府了,要政府干什么,原來都起負作用。

  打個比方,突然有一天,公司這幫頭頭腦腦全砍掉了,這樣公司仍然還能繼續運營,而且還做的更好。難以想象是吧?這就是全球在發生著巨大的變化。我再回到中國來,今年應該是年中吧,人民日報上以一個著名的權威人士的口氣發了一個社論。社論說我們中國經濟要進行 L 型走勢,大寫 L,L 型走勢就是下一個臺階之后是橫著的。

  過去這是從來沒有過的,從 1978 年小平同志改革開放以來,這是第一次出現了一個叫 L 型走勢的提法,過去我們一直都是一個高歌猛進的經濟體。那為什么出現一個 L 型走勢這個事情呢?我把時間再稍微往回拉一點,回到 2012年,2012 年中國經濟是一個標志性的一年。

  2013 年的時候,我當時把我負責的事情交給我們其他的同事了,我去探索新的業務,我那時候正好有點時間研究。因為我認為我們是做 O2O 的,所以我們就看一看美國 O2O 市場發展的情況,以及美國人對 O2O 的未來怎么看待。那個時候 2013 年的時候,O2O 這個詞在中國是火的一塌糊涂。

贵州彩票网  當時有兩個概念非常火,一個是 O2O,一個是互聯網思維。這兩個詞都火的一塌糊涂,非常巧的是,我在那個時間點去美國搜索O2O 和互聯網思維的相關資料,發現一個讓我非常震驚的事情,這兩個詞都是中國人造出來的。

  也就是說當時在美國的 Wikipedia上,基本上很多人關注的關健詞,在 Wikipedia 上都可以搜到,但在 2013 年 Wikipedia 找不到 O2O 和互聯網思維這兩個概念。這說明什么呢?這說明這兩個詞在英文世界上被沒有被廣泛使用,或者說這個詞是中國人造出來的。

  中國人創新能力還挺強,中國人創新的事,中國人不知道自己在創新。美國人真正知道 O2O 這個詞是怎么知道的呢?是李彥宏說他要花 200 億進入 O2O 這個市場,然后美國資本市場就問,什么是 O2O,怎么出現一個 O2O 的東西,李彥宏要花 200 億?

贵州彩票网  美國人完全蒙了:突然出來一個叫 O2O 的東西,然后一個市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個事情,這到底是一個什么事情。

  所以,當時李彥宏花了大量的時間跟他們解釋什么是O2O。所以,我們在國內搞了很長時間的 O2O,真正把 O2O 出口到美國的主要就是 Robin (李彥宏)。

  之前,比如說美團也好,點評也好,我們去融資,找美國投資人融資,說我們是中國最大的 O2O 企業。他們說什么是 O2O,沒人知道,而且也沒時間聽我們講。因為我們江湖地位不夠,說你們一幫傻逼搞一個名詞來騙我們,直到 Robin 說 O2O 的時候大家才重視起來,說連他都想做,好像這是個事。

  所以 O2O 這個詞是中國傳播到美國去的,是中國人在教育美國人。我們在世界科技領域的創新里面第一次領先全世界了。那為什么 O2O 這個詞在 2013 年會那么火呢?我當時發現這個現象以后,我就非常驚訝,我就回來觀察中國的情況。

贵州彩票网  我發現了一個讓我非常震驚的事情,O2O 這個詞不僅是在互聯網圈內,投資界、媒體火,而且出現了一個新現象,在傳統行業非常火。而且在傳統行業比互聯網科技和媒體圈還火,這是中國互聯網上的第一次。

  中國互聯網歷史上所有的新概念,新名詞的傳播規律都是什么?都是投資圈、媒體圈和互聯網圈、創業圈先火,火完了之后,然后才是傳統行業有選擇的跟進。也就是這個傳播過去一直是這樣一個路徑。

  但是在 O2O這個詞火的時候,路徑反過來了,傳統行業這幫人比我們還熱衷。而且很有意思的是在 O2O 之前,我去參加所有的互聯網會議,很少見到傳統行業的人來參加。即便來參加,他們也說是來學習的。

  O2O 這個詞火了之后,發現很多傳統行業的人來參加,而且他們也在大談 O2O,說 O2O 怎么著。而且很有意思的是,我們說到底什么是 O2O,他給我解釋半天,發現兩個人說得還不太一樣。

贵州彩票网  這就是 2012 年、2013 年發生在中國一個非常奇葩的事情。那么到底是什么導致 O2O 這個詞在中國這么火呢?在中國傳統行業這么火呢?

  其實原因非常簡單,2012 年發生的事情,2012 年中國的自有服裝品牌都出現了大規模的整個全行業的庫存積壓。

  服裝行業的庫存積壓是非常恐怖的,基本上出不了就倒閉,因為服裝這個行業是什么?

  是春天做夏天的衣服,夏天做秋天的衣服。所以,庫存積壓意味著什么?是春天做完這批衣服之后,到夏天沒賣出去,到夏天快過去的時候,發現我庫存積壓了。他沒賣出去,錢就回不來,而且這些擠壓的庫存,夏裝到明年夏天才能賣。

贵州彩票网  糟糕的是大家都是買流行時裝的,明年夏天,去年的款式就沒人買了,所以服裝這個行業里面一旦出現庫存積壓,貶值速度是非常快的。它跟礦泉水、快消品不一樣,積壓一年不要緊,主要是倉庫的成本,明年還能賣,服裝明年就不能賣了。所以,基本上服裝行業出現積壓,就是倒閉前的信號。那服裝行業為什么在 2012 年出現庫存積壓呢?

  這個事要往前說,中國的服裝品牌基本上都是在 90 年代成立的,在過去的這些年,他們活的太滋潤了,他們活的方法太簡單了。我給你講一下做服裝企業有多簡單,就是跟他們比,咱們這個做O2O 實在是太難了。

贵州彩票网  服裝企業基本上就做幾件事這個公司就能成,第一,在央視打廣告。而且這個廣告不需要非常巧妙的廣告設計,不需要特別高端的廣告市場人員。非常簡單,比如說你能記住某些服裝公司他們的廣告差別嗎?你記不住,你是記不住的,他們打的是完全沒有品位的,無差別廣告,這是第一,這是他們過去的市場營銷策略。

贵州彩票网  第二,擴張發展是開店,從一線城市開到二線城市,二線城市開到三線城市,三線城市開到四線城市,現在都開到我家鎮上去了,總不能開到村上去吧。所以,市場滲透到頭了。但是變化出現了。

贵州彩票网  第一,當新一代的90后成為消費主體的時候,90后的經濟水平,他們的文化,他們的個人追求跟我們這一代,不是你們這一代,是我這一代的人不太一樣了。我告訴你不太一樣,不是不一樣,是走到了完全相反的方向。

贵州彩票网  比如說在我初中的時候,我周圍的同學如果買一件衣服的話,不敢自己買。就是幾個同學比較好,大家買同樣的衣服,以確保我是主流的。明白吧,確保我是主流的,所以能出現一種情況,就是一個里面會有一個款式的衣服,一個學校里面 1/3 的人在穿。這就是大家每個人不自信,這個經濟發展,社會發展,文化發展不自信。

贵州彩票网  因為不自信,就有羊群效應,大家追求統一化。大家看 90 后,現在是什么情況呢?他的信息輸入,經濟情況,包括學校的教育,他們都有個性化,自主獨立,他生怕跟別人一樣。

  他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。所以,他們開始追求個性化,追求自己的標簽,所以整個消費的追求走向走到了過去完全相反的方向去。

贵州彩票网  如果這個時候你的服裝還打一個完全沒有差別化的廣告的話,他們的廣告其實不管怎么打,他們就打一個意思,就是說我是一個大品牌。但糟糕的是,當大家足夠個性化,足夠追求自我的時候,大家不喜歡大品牌了。

  大家都生怕自己穿一件衣服的時候在街上撞衫了,大家知道撞衫這個詞吧。這個時候,你那個打廣告的方法已經跟你的消費者完全相反了。

  互聯網的發展導致營銷渠道、營銷成本發生變化

贵州彩票网  消費者的注意力從電視里走出,看電視的時間越來越少,玩游戲,在網上看小說,在網上看視頻。所以,傳播消費者消費的注意力的平臺發生了變化。消費注意力發生了變化,你在央視打廣告就不管用了,現在年輕人誰看央視。

  這個原因導致過去的營銷平臺不管用了,新媒體的出現,他們又沒有及時學會新媒體營銷怎么做。幾個要素放在一起導致什么呢?導致 2012 年他們的路走到頭了。

  我只是舉服裝行業為例,那接著我告訴你們,在 2012 年中國的傳統行業全都是這樣子的。而現在 2012 年之后,我不知道你們有沒有注意一個事情,就是互聯網公司終于可以在 A 股上市了。在過去互聯網圈里面,整個主流互聯網根本看不起這些公司,在 A 股上市之后雞犬升天。

贵州彩票网  比如說暴風影音,某企業,全都雞犬升天,估值高的一塌糊涂。比如樂視,樂視上市的時候,整個互聯網圈說絕對是一個騙局。原因非常簡單,整個主流互聯網沒有人知道樂視的存在,上市之前,互聯網圈都不知道樂視的存在。

  所以,就不要說優酷、土豆、愛奇藝比,而樂視上市的市值竟然比優酷、土豆、愛奇藝還高。所以,整個主流互聯網就說,A 股股民太好騙了。是 A 股股民好騙嗎?其實不是 A 股股民好騙。

  在 2013 年左右的時候,當時還有一波科技股在美國上市,也有人覺得那個公司不咋地。怎么出現這種情況? 找資本市場那些投行的人來,花旗、高盛的人聊天,問為什么這些公司上市能拿這么多錢,人家還虧損,一直虧損。你們知道 A 股是非常非常貴的,離譜的,美股也是這個樣子。

贵州彩票网  所以,你可以解釋為 A 股股民中國股民不會炒股,不知道該值多少錢,所以亂定價亂炒股。美股是比較理性的,仍然出現了互聯網公司上市之后估值高于我們認為的客觀估值。

贵州彩票网  所以,我當時就問了投行的人,我說怎么出現這種情況,估值怎么這么高呢?投行的人給了我一個答復,我認為這個答案是非常深刻的。他說你覺得估值高對不對?那我問你一個問題,你去看一下傳統企業他們的增長評估。

  比如說你看美國,某著名連鎖餐飲品牌的增長率是多少你知道嗎?2%,2%是什么意思?2% 的意思就是說買這個公司的股票還不如把錢存銀行拿利息,每年只漲 2%。

  所以,這是整個傳統行業出現的情況,大家不漲。整個傳統行業都走到頭了,當整個傳統行業走到頭的時候,還有很多人手上有錢沒地方投,尤其是中國4 萬億,這導致什么,導致資本市場錢非常的多。

  資本市場有非常多的錢,但是傳統行業又不漲,所以這地方就沒地方去了。錢沒有地方可去的時候怎么辦?錢沒有地方可去的時候,就是有個人跟他講一個可能性,他都愿意去掏錢。因為傳統行業是沒有可能性了,是注定死亡,所以錢就不會去了。

贵州彩票网  錢可投資的標地變少了,比如說最近歐洲還出現另外一個事情。歐洲多個經濟體出現了負利率,你們知道負利率嗎?負利率你把錢存到銀行里面,比如說今天存一萬塊錢,明年這個時間點你要給銀行交 300 塊錢,不是銀行給你 300 塊錢,是你要給銀行交 300 塊錢,這就是負利率。

贵州彩票网  大家知道負利率的舉手,很多人都知道,你們自己體會。我把錢放在你這里,你可以去干任何事,我還要給你錢。你想一想。但是,問題是什么?為什么會出現負利率。就是你把錢存到銀行,銀行放貸都放不出去,沒人貸款。

  因為大家發現貸錢干嘛呢?貸完了之后每年增長2%,我就不敢貸款了。所以,錢都貸不出去,而且不止銀行負利率。今年還發生了企業債務負利率,銀行現在是很安全的,起碼不是賠了。企業債務負利率了,你說我們美團點評發一個企業債。

  發 10 億人民幣的企業債,發了企業債過一段時間我把錢還給你,就像我借你的錢而已,但是這筆錢是負利率的。就是你借美團點評一萬塊錢,一年之后你要再給我三百塊錢,這就是負利率。

  我跟你們講,你們如果之前沒有了解過負利率,沒有認真體會過負利率的,我建議你們回去有時間認真體會一下負利率意味著一個什么樣的事件。因為這樣的原因導致什么呢?

  導致整個互聯網在 A 股被炒上天了。某企業的老板跟我說他完全沒有想到他能上市,他感覺這家公司都快倒閉了,他在 A 股上市是 700 億人民幣,對應 100 億美金。

  這是中國 2012 年、2013 年發生的事情,整個中國傳統經濟走到 2012 年、2013 年的時候,掉了一個非常深的坑。其實從那之后,會出現互聯網的泡沫,在 2014 年、2015 年出現了非常大的互聯網泡沫,原因非常簡單。

  就是當整個傳統經濟都不漲的時候,錢沒有地方可去,所以他們就開始投互聯網,大家不懂市場,大家都不懂,網民、投資人都不懂互聯網市場。因為錢沒有地方可去,這時候看互聯網公司都做得很好,就投資互聯網。一開始在二級市場買股票,就在 A 股買股票。

  后來發現在 A 股買股票,股票沒啥買,就不去 A 股買了,咱們去買沒上市公司的股票。所以,他們組基金,人民幣組基金買沒上市公司的股票。沒上市公司的股票過了一段價格也搞上去了,公司融資是天使ABCDE 輪,然后一直往下,最后上市。他們最開始買上市公司的股票,公司很快漲上去了。

贵州彩票网  所以他們去買前面一輪,因為上市之后,可以漲十倍、二十倍,買前面一輪就買 F 輪、G 輪、E 輪的,買即將上市的。過一段時間這個也漲上去了,那么多人買 D 輪的,過幾天 D 輪也漲上去了。

贵州彩票网  然后說我們就買 C 輪的,買 B 輪的,買 A 輪的,最后就天使漲上去了。

  所以,就會出現一個公司還什么都沒有,剛起一個團隊,估值就 2 億美金了。光一個團隊剛開始就2億美金了。

贵州彩票网  這是整個中國經濟走到 2012-2016 年走到這個周期里,大家終于從最開始的開始尋找出路,到最后這四年里最后接受了說我們經濟要走 L 型走勢。所以這個時間點大家對 O2O 這么熱衷、這么向往很像什么?

贵州彩票网  告訴你們,歷史上出現過這種情況,只不過大家可能沒有認識到這個情況,就是我們出現這種情況,大家對 O2O 這么熱衷,對新概念這么熱衷,這個情況在人類歷史上是出現過的,什么時候呢?在中國歷史上出現過,就是春秋末期。

贵州彩票网  大家知道中國歷史上非常重要的一段是春秋戰國,春秋末期,中國有一個叫百家爭鳴、百花齊放,什么孔子、老子、墨子、韓非子都是那個時間出現的,出現了很多流派理論,什么儒家、法家、道家、墨家,出現很多流派,每個流派都提出自己的主張,認為這個世界向何處去,那時候出現什么情況?

  大家認為世界末日了,過去的路都走不通了,提出這個世界要向哪里走的主張。

  所以在 2012-2016 年這個過程中,就是中國經濟,其實準確來說是世界經濟在過去的路走不通了,大家紛紛也要去求中國經濟和世界經濟要向哪里走的過程,就是這樣一個過程。在這個時間點,O2O 和互聯網思維被提出來,認為是中國經濟的出路。所以這是中國經濟+互聯網。

贵州彩票网  互聯網從大概 90 年代末進入中國到現在 20 年左右,過去的 20 年是互聯網的黃金時代,在過去的 20 年里的中國只有三個行業值得去從業的,互聯網、金融、房地產,其他行業都是入錯行。所以在過去的 20 年整個中國互聯網飛速發展。

  所以現在整個中國互聯網加起來市值大概有1萬億,所以從零起步,大概 20 年時間,發展速度非常快。尤其到 2010 年左右移動互聯網普及的時候,又一波新的浪潮,出現了很多新的公司。

贵州彩票网  但是走到 2015 年到 2016 年,整個互聯網和移動互聯網出現了新的癥狀,新的情況,新的情況是什么呢?第一,從互聯網到移動互聯網的轉型基本完成了。移動互聯網的驅動力是智能手機,也就是智能手機用戶量不怎么增加了。

贵州彩票网  原因非常簡單,過去沒手機的都有了,有手機的用戶上一代都換成智能手機了,連我媽哪兒也不去,不工作,只跟家哄孩子,都搞一個手機,沒有人沒有智能手機了,所以這個市場紅利就完了。

贵州彩票网  大家看到小米今年不斷下調它的銷售目標,就是因為用戶已經有智能手機了,用戶換手機的意愿下降了。事實上整個移動互聯網的體量就是幾個數乘起來的,一是手機數,二是手機上的 APP 數,三是每個 APP 的使用時長,就這幾個數乘出來的。

贵州彩票网  所以最大的第一個數手機數沒了,停了,這是第一,手機數增長停滯。第二,我們觀察到了一種非常可怕的現象,用戶在手機上,過去一段時間里是不斷地裝 APP,現在在不斷地刪 APP。你們可以回憶一下你們過去有沒有刪過什么 APP,或者你換下一個手機的時候只裝了幾個。

  我們給非常牛逼的投資人做了非常廣泛的調研,調研之后說只有 11 個 APP能穩定在留在消費者手機上,只有11 個 APP。這意味著什么?

  意味著大量的 APP 沒了,事實上我們觀察今年 Q3 Questmobile 出的數據看,不少 APP 的量都在跌。當然還有很多在漲,漲的主要是體量大的,體量小的在減,這件事情很恐怖的。

贵州彩票网  所以最近一段時間大家看風投都不投錢了,因為沒有新興公司出來能拿到錢。還有一個非常恐怖的,在互聯網時代,因為它是瀏覽器模式使用網站,所以用瀏覽器打開一個網站的時候,是從一個網站跳轉到另外一個網站的門檻是非常低的,很多時候你都不知道你跳到另外一個網站,隨便一點鏈接就跳過去了,這是其一。

  其二,有搜索引擎這么奇葩的東西,可以把用戶的流量分發到各個網站上去,但是到了移動互聯網時代里面,你想從一個 APP 跳到另外一個 APP,門檻是非常高的,大量的 APP 之間是不支持跳轉的。因為不支持跳轉,導致用戶都被留在一個 APP 上去了。

  因為沒有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發渠道,現在在移動互聯網上的流量分發渠道,APP 你要不下載怎么辦?只有兩個途徑,一是買電子市場排名,二是買手機廠商預裝。只有這兩個選擇,這兩個渠道能推的量非常非常少,所以馬太效應非常強。

贵州彩票网  所以我們觀察美國互聯網再觀察中國互聯網,兩個國家的互聯網出現了同一種情況,過去這些年互聯網整個行業的市值在快速上升。

贵州彩票网  但是我們來看這個市值分布的話有一個非常恐怖的現象,美國互聯網的市值主體都被三大互聯網公司占了,其他公司都是很小很小的。

贵州彩票网  三大互聯網公司就是 Facebook、亞馬遜、Google,除了他們之外,其他互聯網公司很小,小兩個數量級,中國也這樣,都變成騰訊和阿里的了。

  還有一個事情,過去手機廠商因為業務快速增長了,所以商戶對利潤、毛利空間也比較大,對利潤追求也非常強烈,他們不漲的時候就要賺錢,賺錢怎么賺呢?因為消費者買了手機,手機就那么貴,他賺錢的方式就是向預裝和電子市場要做推廣的人收費,而且每年漲得非常厲害。

  我們估測 2017 年預裝費和電子市場費用會比 2016 年漲 30%,這些要素加在一起,對移動互聯網公司來說是非常恐怖的,第一,手機數不漲了,第二,消費者的卸載,第三,推廣費用漲 30%。

  所以整個中國移動互聯網在 2016 年我認為就是一個分水嶺,未來中國的移動互聯網,2017年移動互聯網會非常慘烈,很多你們想象不到的公司會死掉。當然了,我們美團點評應該會更強。

  如果以這三段論來分析全球、中國的互聯網的話,全球經濟、中國經濟和互聯網經濟都是同一個問題就是市場驅動的發展結束了。

  市場驅動的發展有另外一個詞叫紅利,紅利來自外部,結束了。我講一下這個紅利是什么紅利,全球經濟體在過去這些年的紅利就是全球化,因為全球化讓整個成本降低,效率提升,因為全球化讓全球的分工合作更精密、更復雜,導致效率上升,這是第一個。第二個是科技,準確來說就是互聯網與電腦,信息科技的發展把整個全球的效能大幅上升。

贵州彩票网  這兩個要素是整個全球經濟的主要增長引擎,但糟糕的是,從 2012 年到現在為止,這兩個引擎熄火了,科技已經很久沒有突破了,如果科技在未來的十年里沒有突破,未來的二十年就一定會有戰爭。

  剛才我們提到的 Peter Thiel,在二零零幾年的時候就說到了一句非常經典的定義,他應該對世界的發展花了很多時間思考的,他就說我們的科技很久沒有突破了,我們要出問題了。

  現在來看的話,在生物科技和新能源以及人工智能這三個方向里面,大家看起來有苗頭,但是還沒有形成真正的可以產業化的突破,這是全球經濟。

  中國經濟在過去一段時間市場紅利是什么呢?第一是人口紅利,就是人口成本低,人口基數大,因為這樣的原因,我們可以在全球化的浪潮里面成為一個生產工廠,所以出口是我們第一大增長驅動力。第二是房地產,第三是消費。

  因為經濟增長,消費就必然形成新的驅動力。糟糕的是,這三個驅動力都沒了,因為我們的房地產老漲,出口的紅利沒了,人口紅利沒了,我們現在人口老齡化非常嚴重,人口紅利沒了。我們的勞動力在飛快地減少。

  房地產成為最后一個大家都知道只要它漲就會傷害整個國家的未來,不讓它漲經濟就停擺,為什么房地產老漲的原因就在這兒,漲了大家很難接受就在這兒,這是最后一步,這個紅利已經明顯消耗光了,現在也在過度消耗,所以國家壓力很大。

贵州彩票网  互聯網也是一樣,過去這些年,全都擴網民增長,靠 CPU 速度變快,互聯網的第一大紅利是網民增長,第二大增長是摩爾定律,摩爾定律是說美國 18 個月,CPU 的速度上升一倍,就靠這個漲。現在呢?網民增長到頭了,所以市場紅利全都結束了,紅利期結束。

贵州彩票网  所以這是整個全球經濟、中國經濟和互聯網經濟面臨的問題。所以在面臨這些問題的時候,如果按照企業發展三段論的話,應該從市場驅動切換到領導力驅動和創新驅動。

  如果看領導力驅動和創新驅動這兩個解藥的話,我們再去看全球經濟、中國和互聯網經濟,我們發現在領導力創新、領導力驅動和創新驅動這兩個方案里面,歐洲都已經用過了,歐洲他們已經非常發達了,所以領導力驅動這件事情,他們的管理科學已經非常發達了,已經沒了,創新這個也沒了,高端制造也沒人家發達,所以歐洲是無解了。

  美國還有幾年,因為美國沒有把它自己的牌拿過來,所以這一波,美國川普上臺,就是要改變他的經濟政策,把過去保留的牌打出去。所以美國應該問題不太大,歐洲注定要完蛋了,你們如果心懷夢想打算去歐洲旅游的話盡早去,晚了可能去了就有生命安全問題了,相信我,絕對是這樣的。

  現在就已經有了,巴黎已經是一個很危險的城市了,今年夏天有一個大牌模特去巴黎五星級酒店,不是像香格里拉這種普遍的五星級酒店,是那種不對外開放的五星級酒店,這個酒店不對外開放的,只有社會名流才能進去的,沒有人介紹不能進去住,這種酒店,在酒店房間里被搶劫了。

贵州彩票网  所以巴黎已經變得如此不安定,這是巴黎。所以歐洲基本上注定了已經無解了,中國經濟還有解。

  這個方法論非常簡單,我就把美國拉一個名單,把中國拉一個名單,來對比,我這個對比完了之后發現一個讓我非常震驚的事,美國的互聯網公司,很牛逼的比如 Facebook、Google、亞馬遜,都是非常牛逼的,但是美國上市的科技公司里還有另外一派,也非常牛逼,只不過是這一派沒有像互聯網公司這種曝光多,名氣大。

贵州彩票网  但是這一派其實都很掙錢,比如說 Salesforce,比如說 workday(音),他們基本占據科技業的另外一半,在科技業的一半是 to C 的公司,他們占了一半的市值,在 2012、2013 年的時候,to B 的這些公司占了另外一半市值,比如說 Oracle,他們占了另外一半市值。

  所以其實還有很多很牛逼的公司,但是我們把這個來看中國的話發現中國 to C 的公司都很牛逼,最大的是阿里,然后是騰訊、百度,to B的公司居然找不到,基本上找不到,就是說有活著的,但是活得很慘。

  所以我就很納悶,為什么中國這些 to B 的企業活這么慘呢?為什么美國能產生這么大的 to B 的企業中國產生不了呢?我就很納悶,所以我就找了一些我認為比較有真知灼見的人交流。

  其中有一個人還是比較牛逼的,給了我一個答案,我認為這個答案是比較真實的,他說你看這是美國的 to B 科技企業做出來的,都是給企業或者給商家提供解決方案的。

  我剛才說的 Salesforce 是銷售團隊管理解決方案,workday 是 HR 解決方案,都是給企業和商家提供解決方案的。為什么這些提供解決方案的公司在美國活得很好,在中國活得不好呢?原因非常簡單就是美國這個國家商業周期非常長。

  因為商業周期長,所以任何一個企業所有能用來競爭和發展的東西基本上都用光了,他們的發展出現瓶頸了,當他們出現瓶頸的時候就開始搞內部提高效率,降低成本,創新服務。

贵州彩票网<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margi        






聲明