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財經市場對股權投資的重點在黃金市場

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧2017-05-22 08:32 收藏評論(0)閱讀(691)
導讀 中國經濟進入新常態,在轉型過程中有巨大的市場需求,是全球潛力很大的投資市場。巴菲特曾經說過,“坡度夠長,雪夠多,所以可以滾到大的雪球”。

我們的股權投資市場有著全球回報率最高的案例,我們的一線城市成為投資人的搖籃,我們還在全球跨境并購市場表現出強勁的活力。在未來3年至5年內,投資市場孕育著無限的機會,無數種可能。這些風口,如果被敏銳的投資人捕獲,那它就會成為下一個獨角獸企業。

  

  風向標

贵州彩票网  達爾文的進化論認為,適者生存,不適者被淘汰。在投資市場也是如此。4月中旬,來自國內外數百家私募股權機構匯集上海陸家嘴參加中國投資年會,尋找未來的投資方向。投資行業涌現了很多風口,重要的是要破解背后的密碼,與企業共同成長。

  中國仍是全球最好的投資市場

  中國仍然是全球最好的投資市場,應把更多的投資集中在這里。人民幣基金已經成為市場中最為重要的力量。中國資本市場在近二十年里快速成長,正如一位投資人所說,“當年有一大批成熟的桃子,投資人很輕松地就把它摘了。到了今天,投資仍然是一個可以讓很多人參與實業的好機會”,這些投資機會將帶動整個產業的發展。

  私募和創投 (PE/VC)的投資數量在2016年創下紀錄,有很多獨角獸企業獲得巨額投資,市場漸趨于理性。多位私募股權機構人士對2017年及未來幾年投資市場的看法,均表示:“信心重于黃金,市場極其龐大”。

贵州彩票网  投資人所從事的行業和進入的領域,市場一定要足夠大,成長性也是關鍵。中國仍然是全球最好的發展中市場。

  從募投趨勢來看,人民幣基金已取代美元基金占據了絕對優勢。據CVSource數據分析,目前中國的人民幣基金的存量遠超過美元基金。2016年,人民幣募資市場轉換成美元大概是近1700億美元,美元基金規模只有300億美元。在投資市場上,2016年,人民幣基金投資600多億美元,美元基金投資300多億美元。

  國內的流動性非常多,整個投資行業的資金都非常充裕,關鍵是尋找好的投資機會。厲偉表示,現在有如此多的基金成立,長期投資或早期投資像跑馬拉松一樣,是一個價值創造的過程。“一定要有信心,要專業,要有耐心”。如果你做早期投資,想長期幫助企業,必須把生意化為友誼,“最終能不能變成一生的感情,就看緣份了”。

  

  胡潤百富董事長胡潤在中國投資年會上表示,“現在股權投資行業特別缺,很多企業家有很多錢,但不知道怎么投資。胡潤全球富豪榜中,擁有10億美元以上財富的2000多人,有三分之一是華人,這些人是全球最成功的超級財富創造者。”

  投資領域的基金關注收益和影響力,如何尋找更好的投資方向和把握投資時機?中國有句成語是順勢而為。任何生意的構成,無論是傳統產業、制造業還是互聯網時代的企業級服務市場,都要滿足下游供給的需求,必須是真實的需求。任何產業的演變,都有一個周期。最好的情況是,如果一個產業有七年的周期,能在第二、第三、第四年布局;如果在前兩年布局的時候,資本市場也會配合,股價同步往上走,形成兩個周期的疊加效應是非常好的。

  對于產業與資本之間的關系,無非就是兩點,真實的需求和真實供給之間的缺口,動態地去看缺口的演進,在周期前半段切入,同時配合自己拐點投資的方法論。有個“順藤摸瓜”論,對一個產業來說是一個藤條,藤條未來變得粗壯的時候,應該順著這個藤條不斷地布局,不斷搜尋藤條上瓜熟蒂落的潛在明星企業。

  市場化機制為投資機構孕育機會

  從2009年往前推十年,中國的VC和PE市場上,美元基金是一枝獨秀。自2009年下半年創業板推出后,美元和人民幣基金已平分秋色。從2014年開始,人民幣無論是從募資、投資來說,都大幅超過了美元的金額。“當前突出的問題是人民幣基金更追求資金回報的速度,也更偏向后期項目投資。而更多的早期項目是創新類的項目,美元投資的會比人民幣基金更偏好早期。在人民幣基金日益強盛的今天,也造成了優質資產后續供應不足的問題。”投中集團董事長陳頡表示。

  陳頡還稱,經過幾次的政策縮緊,A股并購市場從2014開始的野蠻并購逐步過渡到現在越來越趨于產業并購、協同并購。中國未來10年資本市場可以容納每年500家公司的IPO上市。A股越來越健全和市場化的機制,也為投資機構孕育了重大的機會。

  投資模式正從混合型轉到主題型。如果想跑贏大勢,就要跟得上趨勢,或者提前布局,在主題領域內部做天使期、早期、成長期的結構化配置。投資策略要早期發現、提前布局、精準干預、資金高效。提前挖掘行業優質項目,預判風口,實現投資行業及投資階段的提前布局。隨著年齡的增長,投資人的敏感性會下降,如果想要決策性、敏感性和干預力都到位的話,團隊一定要有合理的配置,每個人做最擅長的事情。

  風險投資機構發展會走兩個方向,強VC及大VC,大VC的基金管理規模會持續擴張,強VC則繼續精耕細作,做精品化投資管理。

  綜合而言,中國的創投市場一直在往前發展,更多的資金和基金支持早期創投事業和早期創業者,新產業正在發展和孕育中。在硅谷流傳一句話,“我們改變世界,同時也要變得富有”。VC行業幫助很多企業縮短了發展周期,這是毋庸置疑的。破解投資的密碼,就必須找到有發展潛力的行業和企業,只要商業模式、產品在市場上有好的效益,就能獲得優質資本的支持。

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