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這個賽道有多大,我們就投多大

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-11-30 08:11 收藏評論(0)閱讀(668)
導讀 這個賽道有多大,我們就投多大

“中國有一半的人口剛剛互聯網化,即使我們認為中國的電商和O2O已經很厲害了,中國有大量的線下城市和大量的人口并沒有像我們在北上廣深那樣,已經使用這么多的電商”,汪華說。

一,第三波人口紅利

什么是第三波人口紅利?汪華解釋為,過去這幾年在移動互聯網領域催生了很多巨無霸的公司,包括新的小巨頭,這些公司大部分是快速崛起變大,都是基于前兩波的人口紅利,所有過去有名的公司都是這兩波人口紅利驅動的。

第一波人口紅利,就是最早買蘋果手機和小米手機的那波人,在一線城市,熟悉使用互聯網,男性偏多。移動互聯網崛起的時候,他們從PC互聯網平移到移動互聯網,各種各樣的需求促生當年的公司,小米、今日頭條、美團都是跟著這波人群起來。第一波人群大概是在2011年、2012年開始爆發。

第二波是在2013年、2014年左右,OPPO、快手、映客,"大家想一下誰是買OPPO、VIVO手機的人就可以想象誰是第二波人群。他們是二三線城市里面年輕人群,伴隨著移動互聯網從一線城市往二線城市下沉的一個自然的過程。”

贵州彩票网第三波人群是小城主流,第一波第二波人群各自都是3億到4億的規模,剩下的所有的第三波人群,主要是二三線城市、三四線城市里面主要的用戶,三四十歲以上的用戶,包括一線城市里面那些年紀更大的用戶。這波用戶相對來說是2015年到2016年初剛剛崛起,數目有五六億之多,崛起的主要原因是微信。第一是微信本身把他們拉入了這個圈子,微信取代了他們所有信息獲取或者社交通信的功能之后,極大的拉長了他們使用時長。第二個原因是紅包帶來了移動支付,紅包在人群的普及,讓這些用戶第一次擁有自己的在線支付賬號,第一次嘗試了消費、買東西,這些用戶從淺度的移動互聯網網民真正轉換成了深度的移動互聯網網民。這波用戶的數量相當于前兩波用戶的總和。

“中國有機會再崛起一批公司,可以跟前面的小米、OPPO、VIVO、快手、映客、美圖相匹敵的一批公司。”

汪華稱這就是他理解的為什么移動互聯網的紅利還遠遠沒有完:中國有一半的人口剛剛互聯網化,即使我們認為中國的電商和O2O已經很厲害了,中國有大量的線下城市和大量的人口并沒有像我們在北上廣深那樣,已經使用這么多的電商,這就是為什么小米要開線下店。第三波人口是中國接下來的巨大紅利之一。

二,移動支付的紅利

贵州彩票网在過去的兩三年中,移動支付本身的交易筆數呈幾十倍的增長。根據最新統計,微信和支付寶加在一起的移動交易數,每天超過3億筆。所以移動支付的蓬勃擴展會給中國整個的消費帶來巨大的變革。

贵州彩票网汪華將電子支付的第一個特點歸納為“無痛化”和便捷化。即人們在網上買東西的時候,不會像實體鈔票一樣真切感覺到一張張的人民幣掏出去,包括在網上為小說小額付費等。

贵州彩票网移動支付的第二個特點是帶來消費信用的擴張,移動支付不僅是一個支付手段,還帶著消費金融杠桿。大家既然用了微信支付,既然用了支付寶支付,微利貸、花唄這些東西都已經到了每個人的口袋,隨手一點可及。“這個帶來的差別是巨大的。過去中國信用支付的普及率只有10%,而移動支付用不了多久,讓中國百分之六七十的人都擁有信用卡,這意味著每一個消費者都加了一個巨大的消費杠桿。這個不光是在中國,很多的發達國家都經歷過這個事情。當一個國家的消費杠桿普及之后,這個國家在消費上迅速的擴張或者膨脹,會發生什么樣的事情。”

第三個特點是,可以在任何時間任何地點任何場合發生,并且支付上面還可以運行各種各樣復雜的運用,它是帶著預算,能處理非常復雜場景的支付。“舉一個例子,如果沒有移動支付,如果是一個信用卡,共享單車的模式就難產生。包括新零售,如果是信用卡,不是移動支付,也很難發生,因為信用卡上面不能運行APP。包括各種各樣帶著社交特征的,包括讓朋友付錢,包括線上線下的融合,如果是傳統支付,不是移動支付也很難發生。所以移動支付可以在任何場景支付,讓任何人支付給任何人,不僅是讓已有的消費擴張升級,還會產生全新的消費場景和消費形態。”

三,線下線上融合OMO

汪華透露,創新工場認為OMO就是整個互聯網發展下一個階段。

贵州彩票网在過去,雖然互聯網對于實體經濟的影響占比提高到了20%多,實際上是把服務業加入到這個鏈條里面。但既使是這樣,20%多依然不是全部,還有70%多的場景、需求和用戶行為,包括消費都還沒有被在線普及和整合。這個本質上就是OMO下一階段要做的事情。

贵州彩票网“這里面關鍵點就是消費,無論是OMO,人口紅利,還是移動支付,其實都對消費產生巨大的升級。”

第二個是AI技術的賦能,AI并不僅僅是黑科技,而是很現實的東西。“舉一個例子,銀行為什么開始大規模自動化,因為沒有人到網上做銀行交易了。而且在線化了以后會有另外一個自然發生的事情,總量會提升10倍、20倍、30倍。在線支付做了,每個人比原來的支付都多了10倍,在線化了以后,每天在路上的包裹多了100倍,傳統過去的方式已經沒法處理這件事情,必須要用自動化的方式處理這件事情。而這里面某種意義上就是必須用AI處理這件事,所以AI并不是那么科幻的,包括傳感器,包括機械自動化、流程自動化,交易自動化。自動化之后就是優化,怎么再提高效率,這是自動化以后需要做的事情,也是自然會發生,而且大家也會采納,只要一家公司做到這一點,其他的公司必須跟進。”

贵州彩票网最后汪華強調稱,之前大家對創新工場有許多誤解,包括認為這是一家孵化機構,但實際上創新工場主要專注中早期投資,包括A、B輪以及C輪跟進。創新工場目前主要投資的五個領域分別是:人工智能和大數據、消費升級、企業服務與升級、教育、文化娛樂。

“我們的投資理念是盡早的抓住未來的大趨勢,大方向。?比如移動互聯網中國絕對是第一個規模化做移動互聯網,并且相信移動互聯網,我們是09年開始做移動互聯網,而其他人是12年進入移動互聯網。所有人在說人工智能的時候,我們已經投了人工智能兩年。我們的理念是追逐未來能夠影響社會經濟趨勢大的變化,并且比別人更早的進去……我們是追逐未來新的大趨勢和賽道,這個賽道有多大,我們就投多大。”

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