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京東金融拆分落定估值超500億 5年后上市?

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧--編輯部2017-03-07 11:40 收藏評論(0)閱讀(671)
導讀 京東集團發布的2016年財報透露了剝離京東金融的最新進展。

京東集團發布的2016年財報透露了剝離京東金融的最新進展。

 

  3月2日,京東集團發布的2016年財報顯示,其2016年全年凈收入達2602億元人民幣同比增長44%,并實現扭虧為盈,全年非美國通用會計準則下(Non-GAAP)凈利潤達到10億元人民幣,2015年這一數據則為虧損9億元。

 

  財報顯示,京東集團于3月1日簽署了關于重組京東金融的最終協議。根據該協議,京東集團將出讓其持有的所有京東金融股份,相當于京東金融68.6%的股份。

 

  交易完成后,京東集團將不再擁有京東金融的法律所有權或有效控制權,京東集團將獲得大約143億元人民幣現金以及在京東金融未來實現累積稅前盈利后,獲得其稅前利潤的40%。未來如果中國相關監管法規許可,京東集團有權將其在京東金融的權利轉換為京東金融40%的股權。

 

贵州彩票网  即京東金融通過當前68.6%的股權,獲得143億元現金和未來40%的可轉收益權。隨著企業的發展未來的股權價值有望大于當前的股權價值,且上述可轉收益權不承擔虧損,因此投資者投資143億元獲得的股權價值小于28.6%,京東金融的估值已經超過500億元。而在2016年1月16日紅杉資本中國基金、嘉實投資和中國太平領投的首輪增資時,其估值為466.5億元。

 

贵州彩票网  財報中還披露,京東集團董事長兼首席執行官劉強東將按照和其他第三方投資人一致的價格購入京東金融4.3%的股份,并遵循同樣的協議。另外,依照其所持有的股份以及通過投票權委托或其它安排獲取的員工和其他投資人的投票權,劉強東仍將擁有京東金融多數表決權。

 

贵州彩票网  此次重組始于2016年11月16日,京東金融在2016年第三季度財報中披露了這一計劃。對于這一調整,京東集團相關負責人對21世紀經濟報道記者表示,主要目的是將京東金融轉型為只有中國投資者作為股東的企業,以便在中國開展某些需要政府許可的金融服務業務,并更好利用中國資本市場的資金。

 

贵州彩票网  21世紀經濟報道記者從接近交易的市場人士處獨家了解到,上述部分VIE分拆交易份額曾面向市場定向募資,要求投資者為持牌金融機構。“主要是銀行,個人投資者想要參與必須通過持牌金融機構的資管計劃,一般是銀行向私人銀行客戶推薦,另外有企業財務公司參與。”

 

贵州彩票网  上述市場人士還介紹,投資者的參與積極性很高,僅一個省份的意向投資金額就占總金額近半。投資者預期京東金融將在5年后合格上市。

 

  不過京東金融方面對21世紀經濟報道回應稱,京東金融目前還沒有上市計劃和時間表。

 

  上述交易預計于2017年中旬完成。京東金融的財務數據將不再合并到京東集團的財務報表。

 

贵州彩票网  在原有供應鏈金融、消費金融、財富管理、支付、眾籌、保險、證券、農村金融等業務板塊外,京東金融新設金融科技業務板塊。在京東金融2017年溝通會上,京東金融副總裁許凌表示,2017年將重點布局風控、技術投入、科技輸出、場景拓展、大支付、農村金融六大領域,致力于將金融科技能力實現全面輸出。







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